Fusjoner & Oppkjøp

Hvordan et salg gjennomføres, betyr mye for pris, vilkår og hva som skjer med selskapet etterpå. Vi forbereder selskapet, presenterer det tydelig og tar kontakt med industrielle og finansielle kjøpere som kan se verdien i det. En konkurranseprosess gir eierne et godt grunnlag for å velge kjøper og vilkår.

Salget kan gjelde hele selskapet eller en andel, og kjøperen kan være en industriell aktør, et investeringsselskap eller ledelsen selv.

• Forberedelse med finansiell modell, verdivurdering, teaser og informasjonsmemorandum
• Identifisering av og kontakt med aktuelle kjøpere, i Norge og internasjonalt
• Vurdering av bud, forhandlinger og koordinering av due diligence
• Oppfølging av avtaleverk sammen med selskapets advokat frem til closing

Ved oppkjøp hjelper vi med å finne og vurdere aktuelle selskaper, også de som ikke er lagt ut for salg. Vi verdsetter målselskapet, vurderer finansieringen og forhandler frem struktur og pris.

• Oppkjøpsstrategi og kriterier for målselskaper
• Identifisering av og første kontakt med målselskaper
• Verdivurdering, budstrategi og finansiering av kjøpet
• Forhandlinger, due diligence og avtaleverk

Ved fusjoner hjelper vi med verdsettelse av partene, bytteforhold og struktur. Ved eierskifter, generasjonsskifter og oppkjøp fra ledelsen (MBO) vurderer vi pris, finansiering og hvordan overgangen kan gjennomføres.